Accueil › Développement CRM et ERP sur mesure
Prospects, devis, commandes, stocks et suivi des opérations : Codialis développe des CRM et ERP sur mesure autour des processus de votre entreprise. Nous cadrons les modules utiles, la reprise de vos données et les connexions avec vos outils existants, notamment Odoo, HubSpot, Salesforce et leurs API. Un premier parcours complet permet de valider le logiciel avec les personnes qui l’utilisent.
Cadrer mon projet CRM / ERPUn logiciel du marché est pertinent quand ses fonctions et son paramétrage couvrent les processus de votre équipe. Un connecteur peut ensuite combler un manque entre deux outils. Le développement sur mesure devient une option quand vos règles métier ne peuvent pas être prises en charge de façon satisfaisante. Il faut comparer les licences, les adaptations, la maintenance et la réversibilité.
Une intégration ne nécessite pas de remplacer tout le système. Commencez par un flux précis : création d'un client, transfert d'une commande ou mise à jour d'un statut de facturation.
Un CRM ou ERP spécifique demande de formaliser les étapes, les rôles et les exceptions. Les tableaux de bord doivent reposer sur des données dont le sens et la source sont partagés par les utilisateurs.
Centralisez les comptes, contacts, opportunités, échanges et relances. Le cadrage précise les étapes de vente, les responsabilités, les doublons à éviter et le passage d’une opportunité à un devis ou une commande.
Reliez les commandes, achats, stocks, projets et éléments de facturation selon votre métier. Chaque module doit partager des données cohérentes et appliquer les validations, droits et règles de calcul définis avec vos équipes.
Quand vos logiciels conviennent déjà, un connecteur peut transmettre un client, une commande ou un mouvement de stock. L’enjeu est de définir la source de référence, les contrôles et la reprise après une interruption.
Ces approches peuvent se combiner. Par exemple, un CRM existant peut rester l’outil commercial, tandis qu’un logiciel métier dédié pilote les dossiers opérationnels. Le périmètre se décide à partir des usages et des interfaces disponibles.
Nous cadrons les adaptations et connecteurs entre Odoo et votre application métier : clients, devis, commandes ou stocks. Les échanges retenus dépendent des modules installés, de la version et des accès disponibles.
Nous étudions les flux entre HubSpot et vos outils : contacts, entreprises, opportunités et suivi des dossiers. Le cadrage définit les champs, les étapes, les droits et les limites de votre abonnement avant le développement du connecteur.
Vous utilisez Salesforce ou un autre CRM ? Nous partons de votre environnement pour choisir les échanges utiles, éviter les doubles saisies et organiser la reprise des données.
Relier deux API impose de décider quel système fait référence et comment traiter les incidents. Sans ces règles, une synchronisation peut reproduire les doublons ou écraser une information correcte.
Définissez les identifiants, les correspondances de champs et les règles de priorité. Pour chaque donnée, précisez où elle est créée, qui peut la modifier et comment signaler un conflit.
Les limites des API, les interruptions et les changements de format doivent être pris en compte. Des échanges traçables et des reprises contrôlées facilitent la résolution des incidents et évitent de créer plusieurs fois le même enregistrement.
La migration commence par un inventaire des sources et des formats, puis par les règles de nettoyage et de correspondance. Un échantillon permet de vérifier la conversion avant la bascule. Les contrôles portent sur les volumes, les liens entre enregistrements et les exceptions. Le scénario de retour arrière se prépare avant la mise en production.
Décrivez le parcours à améliorer, les utilisateurs, les modules prioritaires et les logiciels à conserver. Ajoutez un exemple de dossier anonymisé, les données à reprendre et les connexions attendues. Le devis doit distinguer développement, migration, intégrations, hébergement et maintenance, avec les critères de validation du premier lot.
Avant le développement, choisissez des exemples anonymisés qui couvrent le fonctionnement normal et les exceptions. Un devis refusé, une commande partiellement livrée ou un retour de matériel révèlent souvent les règles absentes d’une simple maquette.
Pour la gestion de parc BTP, le périmètre MYSTOCK pour Technirep illustre notamment les réservations, les mouvements entre dépôts et chantiers et les droits par rôle.
Pour Vapecorner, le périmètre livré comprend un logiciel de gestion de stock et un module de réapprovisionnement reliés à Hiboutik par API. Le développement utilise PHP et Laravel.
Cette réalisation illustre une application métier construite autour d’un logiciel de caisse existant. Le projet porte sur les données de stock et le réapprovisionnement, plutôt que sur le remplacement de l’ensemble des outils du commerce.
Les échanges entre systèmes demandent de préciser les identifiants des articles, le sens des mises à jour et la gestion des écarts. Ce sont des points à documenter au cadrage de votre propre intégration, puis à vérifier sur des données représentatives.
Le budget dépend des modules, des profils utilisateurs, des règles métier, des données à reprendre et des connexions. Un premier lot limité à un parcours complet permet de chiffrer le développement et sa recette. Les frais récurrents d’hébergement, de licences éventuelles et de maintenance doivent être distingués du coût de réalisation.
Codialis présente une offre d'intégration Odoo, HubSpot, Salesforce et API sur mesure. La faisabilité dépend des interfaces de votre version, de vos droits d'accès et des opérations à synchroniser.
Un export/import documenté ou un connecteur existant peut être envisagé. Un accès direct aux données exige une autorisation et une analyse de ses limites. Le choix se fait au cadrage, sans supposer qu'un accès technique suffit.
Oui. Définir un premier flux permet de vérifier les règles métier et le traitement des erreurs avant d'étendre les échanges à d'autres données.
Le coût dépend du nombre de flux, de la qualité des interfaces, des transformations, des données historiques et des contrôles nécessaires. Une liste précise des opérations permet de construire un devis ; il n'existe pas de prix unique pertinent pour toutes les intégrations.
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Décrivez votre objectif, votre environnement technique et les contraintes à respecter. Ce premier contexte permettra de préparer un échange utile.
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